东康两连冠!玉柴逼近前二 牵引车动力潍柴第一 国六重卡柴油机5月翻倍

第一商用车网2021-06-19
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【第一商用车网 原创】

今年二季度,国内重卡市场受终端需求持续乏力的影响而明显降温,个别细分市场在4、5两月已遭遇“连降”;另一方面,在偌大的重卡市场里,有一些细分领域由于去年同期基数较小以及环保政策的“助力”,非但不没有“降温”一说,增幅还很高。

国六柴油重卡市场就是这样一种存在!在国六“大限”越来越近的时候,国六柴油重卡市场继续增长一点也不意外。那么,从发动机的角度而言,“连增”的国六柴油重卡发动机市场又有何看点?5月过后,竞争格局会有新变化吗?

请看第一商用车网带来的分析报道。

东风康明斯.png

5月大涨92%!国六重卡柴油发动机市场存隐忧

根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据,今年5月份,国内共计销售国六重卡2.33万辆(不含出口和军品),其中国六柴油车型占比69.07%,较上月(72.67%)小幅缩窄。今年1-5月,国六重卡柴油动力和天然气动力各占66.11%和33.89%(如下图所示)。去年1-5月,国六重卡市场柴油机占比不足26%,全年占比也不足4成,今年1-5月占比超过已超过66%,今年上牌的国六重卡几乎有2/3是柴油动力。相比天然气重卡受气价、大宗物资运输市场景气度(天然气重卡市场以资源型货物运输牵引车为主)等影响波动明显(4月份尤为明显,天然气动力占比不足3成,5月份天然气动力占比也刚过3成),国六柴油重卡在今年1-5月的表现则完全是一个稳步提升的趋势(1-3月份占比为61.46%,1-4月占比为65.32%),“全面国六”进入最后的倒计时,国六重卡动力市场争夺焦点明显已经转移到柴油发动机领域。

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今年5月份,国内共计销售国六柴油重卡发动机1.61万台,同比大增92%,占到5月份整个国六重卡发动机市场69.07%的份额。今年5月份1.61万台的销量,比去年同期多了7600余台,几乎是去年5月份销量的2倍。客观来说,今年5月份的大增最大原因还是因为去年基数较低,相比去年市场从4月份开始的“一路狂奔”,今年5月份市场明显踩了一脚“刹车”(下图可见,红色线条代表的2021年目前虽然还明显在蓝色线条代表的2020年上方,但5月份这一段明显“下挫”,环比下滑了27%)。

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从增幅来看,国六柴油重卡发动机5月份92%的同比增幅,虽然毫无悬念地跑赢重卡市场整体表现(重卡市场5月份已现下滑),但与国六柴油重卡发动机4月份增幅(+186%)相比已大幅缩窄。实际上,5月份国六柴油重卡发动机的市场表现是不及预期的。第一商用车网分析认为,终端需求持续乏力对国六重卡市场的影响很明显,再加上国六芯片紧张,对国六柴油重卡发动机产销也有很大影响。

但无论如何,综合1-5月表现,国六柴油重卡发动机市场同比累计增幅已达到231%,仍以稳步提升的方式迎接“全面国六”的到来。“全面国六”还体现在终端销售区域上,今年1-5月,终端市场销售的7.33万辆国六柴油重卡分布在全国的31个省、市、自治区,可谓遍地开花。

分区.png(注:其他包括辽宁、云南、上海、福建……海南等16省、区、市)

5月份,河北继续保持国六柴油重卡终端销售区域冠军,河北已连续三个月有超2000辆的国六柴油重卡上牌,前5月已有累计近万辆国六柴油重卡上牌;山东区域5月份有1977辆国六柴油重卡上牌,前5月上牌数也超过9000辆;此外,5月过后,北京区域国六柴油重卡终端累计销量也超过7000辆,河南和广东两地今年前5月分别有超6000辆和5000辆国六柴油重卡上牌。

玉柴机器YCK13-60系列国六柴油发动机,功率覆盖530-600马力2.jpg

东康超3700台蝉联冠军   玉柴、潍柴仅差27台

今年5月份,国六柴油重卡发动机市场继续有7家企业销量破千台,前三甲排名与4月份一致。东风康明斯以3770台、月度份额23.46%的表现蝉联冠军;潍柴动力和玉柴机器分别以2788台和2761台的销量,17.35%和17.18%的月度份额分列第2、3名,差距仅有27台。

2021年5月国六柴油重卡发动机市场销量一览(单位:台)

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5月份,国六柴油重卡发动机市场销量前十合计销量占比达到98.65%,前十销量均破150台;排名前5的企业合计份额达到79.06%,5家企业分食了国六柴油重卡发动机市场近8成的份额。

综合今年1-5月市场表现来看,国六柴油重卡发动机累计销量达7.33万台,同比增长231%,累计增幅较前4月(+316%)明显缩窄,但也是去年同期的3.3倍。具体到国六柴油重卡发动机市场主流企业看,各家企业都是大增之态,几倍、甚至十几倍于去年同期的企业也不止一家。1-5月,国六柴油重卡发动机市场累计销量前十(同时也是5月份销量前十)销量均超过400台,这10家企业合计份额达到99.05%(如下图),其他企业今年迄今为止合计仅卖出699台。今年1-5月,东风康明斯和潍柴动力合计分食了国六柴油重卡发动机市场41.1%的份额,头部优势明显。

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从竞争格局来看,今年1-5月的国六柴油重卡发动机市场仍然可以用“变”与“不变”来形容。与去年年终相比,5月过后,有6家企业保持了自己去年年终的行业排名,1-5月累计销量前五与去年年终排名完全一致,排名第10的安徽康明斯也保持了自己去年年终的排名;中间部分则有两组“换位”——福田康明斯和东风龙擎换位,云内动力和上汽动力换位。

龙擎动力DGi发动机3.jpg

而与去年同期的市场格局相比,又是另一番“变”与“不变”:今年1-5月累计销量排名与去年同期排名一致的仅有排名第3、4的玉柴机器和中国重汽两家;变化的企业又可以用一组“换位”和几组“小升”来形容:东风康明斯和潍柴动力换位,去年1-5月排名第6、7的解放动力和福田康明斯双双上升1位至第5、第6,去年1-5月排名第10的云内动力则升至第8。

至此,2021年国六柴油重卡动力的排位赛已进行了5个回合,竞争格局十分不稳定(相邻企业换位频发),5月份的排名也许与6月过后又大不相同,任何企业都有上升和迎头赶上的机会。

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载货及专用车占比超6成  牵引车动力潍柴实现超越

今年1-5月终端市场销售的7.33万辆国六柴油重卡中,载货及专用车合计4.53万辆,占比高达61.8%;牵引车1.93万辆,占比为26.31%,自卸车则有8700余辆,占到11.89%的份额。

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今年1-5月,为国六柴油牵引车配套的国六发动机占比为26.31%,呈持续缩窄态势(1-3月占比为28.61%%,1-4月占比27.47%),但较去年年终的17.84%以及去年同期的18.45%均明显扩大。实际上,国六柴油牵引车在国六柴油重卡市场份额的下降,正好也印证了遭遇“2连降”的牵引车是重卡市场中降温最明显的细分领域。

2021年前5月,在国六柴油牵引车动力这个细分领域的月度销量冠军已三易其主,福田康明斯夺得新年首冠,解放动力在2、3月蝉联冠军,4月份的月榜冠军由潍柴动力以微弱优势登顶;5月过后,潍柴保持了这一领先地位。

2021年1-5月国六柴油牵引车动力销量一览(单位:台)

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5月份,潍柴动力以1009台的表现蝉联国六柴油牵引车动力月榜冠军,潍柴动力已连续三个月销量破千台,其中5月份是唯一一家销量破千的品牌。在国六柴油牵引车发动机领域,潍柴动力1-5月累计销量已达4729台,销量占比达到24.51%;排名第二的解放动力1-5月累计销售4666台,占比为24.18%,较去年同期的6.42%大幅提升。

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今年1-5月,中国重汽国六柴油牵引车动力销量排名行业第三,为3363台,份额上升至17.43%;福田康明斯斯稳居国六柴油牵引车发动机销量第4名(累计销售3001台),份额达到15.55%。

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结束语

5月份,国六柴油重卡发动机市场以同比高达92%的增幅,销量几乎翻番的表现继续“吸睛”。但一番细看,受终端需求乏力、芯片短缺等影响,国六柴油重卡发动机市场并不是说完全独善其身,能实现大涨更多还是因为同期基数小。接下来,重卡行业的连降肯定会继续牵连国六重卡市场,但国六毕竟不可逆,加上上年同期基数较小,接下来国六柴油重卡以及发动机市场大概率还是以增长为主旋律,只是增幅可能不会再像前几个月那样夸张。

今年1-5月,国六柴油重卡发动机市场格局不仅较上年已有变化,1-5月每个月的座次也不是完全相同,竞争从一开年就很激烈。随着全面国六的到来,这个领域的激烈竞争肯定会更加精彩!

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责任编辑:周丹
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