0【第一商用车网 原创】
2024年以来，翻倍增长渐成常态的新能源重卡和天然气重卡堪称国内重卡市场的“双子星”。今年前5个月，新能源重卡市场平均同比增速高达136%，天然气重卡市场平均同比增速也达到120%，已连续3个月销量保持2万辆以上。
6月份，新能源重卡延续了前几月翻倍增长的火热态势，天然气重卡市场的表现又是如何呢？2024年半程走完，天然气重卡市场有哪些亮点和变化？哪些企业表现更为突出？
请看第一商用车网的分析报道。
6月销1.62万辆同比增长29%，收获“19连增”
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2024年6月份，国内天然气重卡实销1.62万辆，环比今年5月份下滑23%，同比则继续实现上涨，增幅为29%，同比增速较上月有所缩窄。至此，天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“19连增”。值得一提的是，虽然6月份天然气重卡销量未能保持超2万辆水准，但1.62万辆的销量仍算是较高位水平。截止到2024年6月份，天然气重卡销量高于1.62万辆的月份除了今年3-5月外，一共只出现过6次（分别是2023年8-10月，2020年3月份、4月份，以及2019年6月份，如下图）。
由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见，1-5月代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高，6月份销量的极值则出现在2019年（主要是受当年7月1日正式实施燃气车国六排放法规影响），但今年6月份销量比2020年-2023年同期明显要高。此外，根据第一商用车网的观察，国内重卡市场在去年年末已明显降温，进入2024年终端需求同样不算很理想（国内重卡实销1-6月有3个月出现同比下滑，上半年同比下降6%），在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下，天然气重卡在低运价、低气价的推动下还能连续多月保持较高增速增长（今年上半年的6个月平均同比增速达到104%），足可见天然气重卡市场这一轮的行情是实实在在的“火热”，而非炒作。
与此同时，影响天然气重卡市场的另一大因素——气价，在2024年也给天然气重卡市场送出“助攻”。2023年12月，LNG平均气价约6000元/吨左右，最高时超过6200元/吨，燃气重卡的经济性优势在2023年年末已明显下降；进入2024年，天然气价格从1月份平均5300元/吨左右，下降至4月份最低时的4000元出头/吨， 随后气价开始回升，5月份和6月份气价分别在4300元/吨和4400元/吨上下（如下图），相对去年年末仍算是一个很友好的价格。这对燃气重卡购车意愿有一定的刺激作用，最近4个月平均超2万辆的终端销量，也印证了气价对燃气重卡的影响。
从终端销售区域来看，2024年1-6月，全国31个省（市、自治区）都有天然气重卡挂牌上路，区域分布仍呈现极不均衡的状态，河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省，“接收”了天然气重卡终端市场多数销量（如下图）。今年上半年终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到16.9%和16.5%，分别有1.84万辆和1.8万辆天然气重卡挂牌上路；山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位，上半年分别有9844辆、9277辆、7753辆和6510辆天然气重卡挂牌，占比分别为9%、8.5%、7.1%和6%；排名区域上牌量第7-11位的新疆、辽宁、陕西、江苏和内蒙古上半年天然气重卡的上牌量也超过3000辆，占比均超3%。
上图还可见，并不是所有省份今年上半年天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的，山西和新疆今年上半年天然气重卡上牌量就出现了下滑，其中新疆下滑很明显，降幅达到40%。2024年上半年天然气重卡市场约5.6万辆的增量中，主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”，其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”，山东、河南两地增量分别接近9000辆和6000辆。从增幅来看，山东、河北、河南、四川、辽宁、江苏、内蒙古、广东、甘肃、安徽、重庆等多地今年上半年上牌量增幅跑赢天然气重卡市场增速，其中河北、山东、河南、辽宁、江苏、广东、安徽、重庆等省份（市）上牌量分别大增了208%、907%、177%、403%、666%、1322%、2460%和865%。 此外，除销量前十五省份外，其他省份也贡献了9000余辆的“增量”，江西、浙江、湖北等南方省份均出现暴涨，可见本轮天然气重卡的“火”，不是某地独火，而是从北向南，席卷全国的火热。
解放/重汽月销破4000，东风稳前三，TOP5合计份额近95%
2024年6月份，国内天然气重卡实销1.62万辆，同比增长29%，比2023年6月多销售约3600辆，约是去年同期销量的1.29倍。
根据第一商用车网的观察，今年1月份和2月份，天然气重卡销量超1000辆的企业数分别仅有2家和4家，而在最近的3-6月份，这一数字均达到5家。6月份，解放、重汽、东风、陕汽和福田5家企业销量均超1000辆，其中排名前两位的解放和重汽月销量双双超过4000辆，分别达到4766辆和4071辆，解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。
2024年6月国内天然气重卡终端销量排行榜（单位：辆）
上表可见，2024年6月份，天然气重卡市场同比增长29%，当月销量前十企业7增3降，如果把范围扩大到前12，出现下滑的企业还要再增加1家。6月份，重汽、福田、江淮和联合重卡等企业天然气重卡销量同比分别增长98%、148%、315%和59%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”，北汽重卡去年6月份还没有开始销售天然气重卡，是净增长；北奔重汽今年6月份销量与去年同期相同，同比持平。与此同时，下滑的企业有两家降幅达到两位数，下滑最严重的企业6月份销量同比下降了77%。
从市场份额看，6月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%，其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%，分别达到29.47%和25.17%，两家企业合计分食了6月份天然气重卡市场超5成的份额（54.64%），今年1-6月，解放和重汽两大巨头在天然气重卡市场合计份额均超过50%，最高的2月份合计份额甚至高达61.19%。
东风和陕汽6月份分别实销天然气重卡2689辆和2029辆，月度份额分别为16.63%和12.55%，是6月份天然气重卡市场另外两家月销量超过2000辆的企业；福田以1738辆的销量分到6月份天然气重卡市场10.75%的份额，销量前五企业6月份合计份额达到94.56%；排名月榜第6-8位的大运、北汽重卡和红岩分别实销309辆、177辆和155辆，月度份额依次为1.91%、1.09%和0.96%；其他企业销量均不足百辆。
与今年5月份相比，6月份天然气重卡销量前十成员保持不变，排名发生了细微变化：排名5月份月榜第10的江淮和第9的联合重卡换位，江淮上升一位至月榜第9，联合重卡下滑一位至月榜第10，其他企业排名保持不变。
上半年累销10.88万辆大涨104%，重汽/福田增速惊人
2024年上半年，国内天然气重卡市场累计销售10.88万辆，同比增长104%，累计销量增幅较5月过后（+127%）缩窄23个百分点，比2023年上半年多销售5.56万辆。
2024年1-6月天然气重卡终端销量前十排行（单位：辆）
具体来看，今年上半年天然气重卡主流企业有增有降，绝大多数企业累计销量处于上升区间，重汽、福田、江淮等三家企业同比分别大增了273%、234%和137%，累计增幅高于市场整体的104%，实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”；排名首位的解放累计销量也几乎翻倍，增幅达到94%；此外，陕汽、东风、大运、联合重卡等企业也均实现两位数增长，北汽重卡是净增长。与此同时，销量前十中唯一处于下降区间的企业，今年上半年销量同比下降了58%。
2024年上半年，天然气重卡市场已有4家企业累计销量破万，目前排名前4的解放、重汽、陕汽和东风累计销量分别达到3.53万辆、2.79万辆、1.56万辆和1.54万辆，其中排名前两位的解放和重汽上半年市场份额双双超过25%，分别达到32.42%和25.61%，两家企业合计分食了今年上半年天然气重卡市场接近6成的份额（58.03%）；陕汽和东风上半年市场份额分别为14.32%和14.14%，这两家企业上半年累计销量相差不足200辆，季军争夺战非常激烈；福田上半年累计实销天然气重卡9759辆，市场份额为8.97%，福田在7月过后累销破万辆已毫无悬念；累计销量排名第6的大运今年上半年实销天然气重卡2040辆，市场份额为1.87%；北汽重卡以累销1168辆的表现暂列行业第7位，市场份额为1.07%，其他企业市场份额均低于1%。
与2023年同期相比，今年上半年销量前十企业有4家市场份额实现提升，份额提升最明显的是中国重汽，今年上半年市场份额较去年同期大幅提升了11.6个百分点；福田提升了3.48个百分点，北汽重卡市场份额提升了1.07个百分点，江淮则略微提升了0.03个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体104%的增幅（北汽重卡是净增长）。
第一商用车网注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小：排名行业前六的解放、重汽、陕汽、东风、福田和大运守住了自己去年的年终排名，北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7，如此，去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑，其中有两家已被挤出前十，去年年终排名第10的联合重卡则幸运地保住了行业前十的资格，并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。
结束语
2024年前六个月，天然气重卡市场销量均实现了同比增长，平均增速达到104%，收获含金量十足的“6连增”，算上之前的增长，本轮连增势头已达“19连增”，市场一片红火。7月份，LNG批发价格较6月份又有所上涨，约在4500元/吨上下（截止到7月12日），相比2023年年底接近6000元/吨的价格，这一价格还算友好。另一方面，重卡终端需求持续疲软（已连续3个月环比下滑），进入销售淡季后天然气重卡就算能保持“淡季不淡”，但也难以保持前几个月的热度。再加上去年下半年天然气重卡销量已经有一定高度，其中7-10月平均销量超过1.9万辆，因此，天然气重卡市场能否继续增长，尤其是能否以较大幅度增长都有了一定悬念。
