0【第一商用车网 原创】
2024年上半年，我国新能源重卡销量达到2.77万辆，同比增长141%，整体表现非常亮眼。如果要问新能源重卡主要细分市场中，哪一个细分市场今年上半年的走势最跌宕，竞争格局最刺激？
答案一定是上半年经历5涨1跌，共有5家企业斩获过月榜冠军的燃料电池重卡市场！请看第一商用车网的分析报道。
上半年5涨1跌，累计销售1328辆，同比增长38%
根据第一商用车网掌握的最新数据（注：本文数据来源为交强险实销口径，不含出口和军车，下同），2024年6月份，国内新能源重卡销售6974辆，环比增长34%，同比增长149%，其中氢燃料电池重卡销售351辆，环比下降13%，同比下降18%，未能与新能源牵引车、新能源自卸车、换电重卡等其他多个细分领域一样收获2024年上半年的最高月销量。2024年上半年，燃料电池重卡累计实销1328辆，同比增长38%，明显跑输新能源重卡市场整体141%的增幅。
上图可见，2024年上半年燃料电池重卡市场销量起伏很大，但整体销量并不高，平均月销量仅200余辆，比2023年平均刚过300辆的表现还要差一些。从增幅上看，2024年上半年燃料电池重卡市场仅在6月份出现过一次下滑，3月份和4月份两次增幅破百，但今年上半年的6个月燃料电池重卡市场同比增速均跑输新能源重卡市场“大盘”。
根据第一商用车网掌握的数据，2023年全年，氢燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比为10.57%，这一数字较2022年的9.8%还有所提升。进入2024年，燃料电池重卡在新能源重卡市场的“存在感”有所下降：2024年1月份，这个比例仅有2.59%，一季度过后上升到3.39%，之后逐月提升，上半年燃料电池车型在新能源重卡市场的占比达到4.79%（如上图）。 4.79%的占比不仅低于去年全年10.57%的占比，比去年上半年占比（8.36%）也低了不少。从这一角度看，燃料电池重卡显然没有跟上今年以来新能源重卡市场势不可挡的步伐。
深圳占全国上牌量的20%以上， 牵引车占比扩大至76.58%
2023年，燃料电池重卡上牌量超百辆的省份主要集中在上海、京津冀、广东、河南、河北等氢燃料电池汽车示范城市群。根据第一商用车网观察，2024年燃料电池重卡市场也基本延续了这一特点。
2024年上半年，全国有燃料电池重卡上牌的省份（市） 共有20个，其中广东、天津、上海和河南4省（市）上牌量超百辆，北京、辽宁和浙江离百辆上牌量也非常接近。具体到城市来看，今年上半年燃料电池重卡上牌量靠前的城市包括深圳、天津、上海、郑州、北京、大连、宁波等市，其中深圳市上牌量达到273辆，占全国今年上半年燃料电池重卡上牌量的20%以上（20.56%）。
从细分车型占比来看，牵引车在2024年上半年上牌的燃料电池重卡中占到76.58%的比例，仍是燃料电池重卡市场最重要的存在，这一数字比去年全年的67.88%高出接近9个百分点，较2022年54.03%的占比更是提升超过20个百分点，牵引车显然是目前行业“尝试”燃料电池路线的最主要阵地；自卸车和专用车占比分别为10.92%和7.61%，较2023年全年占比分别下降2.06个百分点和0.34个百分点；载货车占比达到4.89%，较2023年11.18%的占比也有明显下滑，但载货车在燃料电池重卡市场4.89%的占比是其在整个新能源重卡市场中的占比（0.38%）的12倍多。根据第一商用车网掌握的数据，2024年上半年上牌的新能源载货车（重型）中60%以上（61.9%）为燃料电池载货车（均为厢式运输车）。
第一商用车网注意到，燃料电池车型在新能源载货车领域表现突出的情况其实前两年更明显（2022年上牌的新能源载货车（重型）中有85.51%为燃料电池车型，2023年这一数字更是高达91.4%）。从这个角度看，燃料电池车型今年上半年没有特别好的完成新能源重卡在载货车领域的推广重任。
上半年月榜冠军5次易主，解放斩获半程销冠
2023年全年，在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业达到20家，2024年上半年，燃料电池重卡赛道的“玩家”数量已达到18家。相比纯电动重卡领域，燃料电池重卡市场的参与者的确是少了一些，但这一细分市场的激烈竞争却一点也不比其他细分市场小。以月榜冠军为例，今年1-5月，燃料电池重卡市场已经出现了大运、飞驰、陕汽和东风4位冠军，而在刚刚过去的6月份，月榜冠军再次易主。
2024年6月份，燃料电池重卡实销351辆，共有8家企业有燃料电池重卡上牌，其中在北京、深圳等地都有不止一个品牌的燃料电池重卡挂牌上路。宇通以152辆的销量、43.3%的市场份额摘得6月份燃料电池重卡销量榜冠军，这是宇通今年首次摘得燃料电池重卡月榜冠军，也是燃料电池重卡市场今年以来的第五位月榜冠军；解放以108辆的销量位列月榜次席，月度份额达到30.8%；佛山飞驰、厦门金龙和东风公司分列3-5位，月销量也都达到两位数。
今年上半年，燃料电池重卡市场经历5涨1跌，最终交出累计实销1328辆，同比增长38%的半程成绩单。
2024年1-6月燃料电池重卡企业销量表（单位：辆）
（注：上表为燃料电池重卡底盘生产厂家销量，改装厂家销量未单独列出）
上表可见，燃料电池重卡在今年上半年实现38%的增长，但具体到各家企业来看，却不是只有增长一种声音。解放、大运等企业上年同期销量太低而实现暴涨，解放和大运2024年上半年销量同比分别暴涨了2900%和10500%；宇通、陕汽同比分别增长了73%和95%，也跑赢上半年燃料电池重卡市场整体增速，东风和佛山飞驰则是以跑输的方式实现增长；红岩和北奔去年上半年没有燃料电池重卡销售，是净增长；与此同时，有多家企业出现两位数下滑，下滑最严重的企业今年上半年销量同比下降了80%。从这一角度看，燃料电池重卡领域的“冰火两重天”非常明显。
第一商用车网注意到，今年上半年燃料电池重卡市场出现了5位月销量榜冠军，但2024年燃料电池重卡市场半程冠军却不属于上述5位月榜冠军中的任何一位。解放以240辆的累计销量夺得2024年上半年燃料电池重卡销量冠军，市场份额达到18.07%，较上年同期大幅提升了17.24个百分点，解放也是今年上半年燃料电池重卡市场份额提升最猛的企业。
宇通以225辆的累计销量位列2024年上半年燃料电池重卡销量榜次席，市场份额为16.94%，市场份额较去年同期提升了3.42个百分点；陕汽名列第3位，累销217辆，市场份额为16.34%，较上年同期提升4.79个百分点；东风、飞驰和大运分列4-6位，累计销量均超100辆，分别在2024年上半年燃料电池重卡市场抢到12.35%、11.75%和7.98%的市场份额，其中大运的市场份额较去年上半年提升了7.88个百分点；排名7-11位的上汽红岩、苏州金龙、厦门金龙、北奔重汽和三一集团2024年上半年累计销量也均达到两位数，市场份额在0.9-7%之间，其中红岩和北奔两家企业市场份额较去年同期有所提升。 以上也是2024年上半年燃料电池重卡销量达到两位数的11家企业。
结语：
2024年上半年，燃料电池重卡市场经历5涨1跌，最终交上累计销售1328辆、同比增长38%，大幅跑输新能源重卡市场整体增速的年中成绩单，从数字上看，这样的表现显然不能让人满意。下半年，随着更多的企业参与到燃料电池重卡赛道中来，燃料电池重卡市场能不能狠冲几波“业绩”，在年终的时候交出一份更漂亮的成绩单？
