【第一商用车网 原创】
8月份,卡车市场销量继续走低,整体销量同比下降了14%,重卡、微卡等细分市场同比降幅均达到两位数,作为卡车市场占比最大的细分领域,轻卡市场在8月份能否幸免于“降”?跑赢还是跑输?8月过后,轻卡市场的行业格局有何新的变化?
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8月销13.3万辆,环比下降0.3%,同比下降7%
第一商用车网最新获悉,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2024年8月份,我国卡车市场共计销售23.19万辆,环比今年7月份微降0.2%,同比也出现下滑,降幅为14%。与去年8月份相比,卡车四个细分市场有增有降。作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分市场,我国轻型货车(含轻卡、小卡、皮卡等,以下简称“轻卡”)市场在2024年8月交出的成绩单为:销售13.3万辆、环比下降0.3%、同比下降7%,同比降幅较上月(-2%)扩大5个百分点,遭遇2024年以来的第3次同比下降。
8月份,卡车市场整体同比下降14%,同比降幅较上月(-6%)有所扩大,其中重卡和微卡市场同比分别下降12%和45%,双双跑输卡车市场“大盘”,轻卡市场同比下降7%,虽下降,但跑赢卡车市场“大盘”;份额最小的中卡市场实现增长,增幅达到32%。从累计销量看,轻卡市场8月过后累计增幅为3%,比卡车市场目前的累计增幅(+1%)高2个百分点,跑赢卡车市场整体增速(轻卡市场在5月过后累计增幅还低于卡车市场整体增速)。
13.3万辆、同比下降7%,这样的表现肯定算不上优秀,放在历年里看是个什么水平?最近十年1-8月轻卡市场的走势又是怎样?
历年数据显示,8月份实际上是卡车市场销售淡季。单就近十年8月份销量来看,仅有2020年8月份销量超过15万辆,其他年份销量相差不算太大,8月份轻卡市场的正常水平大概在12-14万辆区间,近十年的8月份有5年都位于这个区间。今年8月份13.3万辆的表现也处于这一销量区间,算是正常区间的高位水平。今年8月份轻卡市场13.3万辆的销量在近10年里能排到第3位,虽然比最高位的2020年8月份差了一大截,也比去年同期低了约1万辆,但这一表现实际上并不差。2023年前8个月,轻卡市场销量分别是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四、十年第四、十年第四和十年第三。
从累计销量看,110-140万辆是近十年1-8月轻卡累计销量的正常区间,最近十年有六年处于这一区间。今年1-8月轻卡市场累计销售123.73万辆,也处于这一区间,在近十年里同样能排到第三位。可以这样形容,1月份十年第二高销量、同比大增82%的“开局”,似乎把2024年轻卡市场设定为简单模式,而2月份超3成下降和3月份的微增(+0.1%)又给今年轻卡市场“上”了难度,二季度的“3连增”(但同比增幅都仅有个位数),以及7月份和8月份的个位数下滑,则让今年轻卡市场进入普通模式(累计增幅仅有3%,如下图)。
六家企业月销破万,福田超3万辆霸榜,江铃/远程等逆增
8月份,轻卡市场整体出现7%的同比下滑,同比降幅较上月(-2%)有所扩大,轻卡市场的主角,各家汽车企业的表现又如何呢?
2024年8月主流轻型卡车(含小卡、皮卡)企业销量一览(单位:辆)
2024年8月份,轻卡市场继续有6家企业销量破万,月销超万辆企业数与前几月持平,福田、长城、江淮、长安、东风和江铃,8月份分别销售轻卡3.21万辆、1.37万辆、1.23万辆、1.09万辆、1.02万辆和1.01万辆,月度份额分别达到24.15%、10.31%、9.25%、8.22%、7.66%和7.60%。2024年8月份,轻卡市场销量排名前十企业合计份额达到84.90%,其中排名前五的企业合计份额接近60%,达到59.60%。
与去年同期相比,轻卡市场主流企业有增有降,但出现下滑的企业比上月要多。8月份销量前十企业2增8降,江铃和远程同比分别增长15%和17%,如果把范围扩大到月榜前12,同比实现增长的还有解放,解放8月份销量同比大增了67%;与此同时,多数企业8月份销量同比出现下滑,且有不只一家企业降幅达到两位数,下滑最严重的企业8月份销量同比下降了39%。
2024年8月份,福田以3.21万辆的销量、24.15%的月度份额,蝉联轻卡市场月销量榜冠军,继续在轻卡市场里“霸榜”,今年1-8月,福田累计销售轻卡27.49万辆,是目前轻卡市场里唯一一家累计销量超过20万辆的企业,领先距离自己最接近的追赶者也有超14万辆的优势,几乎已经把年终销冠收入囊中。
与7月份相比,8月份轻卡市场销量排名变化不小:排名月榜首位的福田、第3位的江淮、第6位的江铃,以及第11、12位的解放和江西五十铃等企业8月份排名与7月份保持一致。长城上升3位至月榜次席(长城7月份排名第5),远程升至月榜第7(远程7月份排名第8),大通上升2位至月榜第8位(大通7月份排名第10位)。有升就有降,也有多家企业8月份排名低于7月份。
1-8月累计销量增长3%,长安/解放等份额提升明显
从累计销量看,今年1-8月,轻卡市场累计销售123.73万辆,同比累计增长3%,约比去年1-8月累计多销售3.56万辆。具体到各家企业来看,福田、长安、江淮、江铃、鑫源、重汽和解放等企业处于上升区间,其中鑫源汽车和解放增幅最高,两家企业今年1-8月销量同比分别增长了61%和48%,长安、江淮、江铃、重汽等企业累计销量增幅也高于轻卡市场整体3%的增幅,排名首位的福田1-8月销量同比增长2%,略低于轻卡市场整体增速。与此同时,仍有多家企业处于下降区间,有企业今年1-8月销量出现两位数下滑。
与去年1-8月相比,长安、江淮、江铃、鑫源汽车、重汽和解放等企业市场份额实现提升,提升最明显的是鑫源、长安和解放,3家企业今年1-8月市场份额较去年同期分别提升了1.74个百分点、1.15个百分点,以及0.88个百分点,江淮、江铃和重汽也分别提升了0.01个百分点、0.67个百分点以及0.20个百分点(如上图)。与此同时,有多家企业份额较去年同期出现下滑,有企业已下降了超过1个百分点,2024年还有最后4个月,留给落后企业追赶的机会已经不多了。
截止到8月份,徘徊在2024年轻卡市场累销榜前十附近的企业包括远程、解放、江西五十铃和庆铃(累计销量10-13位),其中暂列第13位的庆铃目前比排名第10位的远程少销售约2.9万辆,累计销量暂列第10的远程比第11位的解放累计多销售8600余辆,远程比领先自己一位的大通累计少销售约4500辆。 在2024年还剩4个月的时候,轻卡行业年终前十成员究竟都有哪些企业悬念仍然很大。
结语:
8月份,轻卡市场销售13.3万辆、同比下降7%,遭遇“2连降”。2024年8月过后,轻卡市场累计销量同比增长3%,略高于卡车市场整体增速,整体表现始终不温不火,未来的走势也很难预测。接下来,卡车市场将进入传统的“金九银十”销售旺季,轻卡市场能否火一把?