天然气重卡8月实销降3成 解放3477辆摘冠 重汽/东风争前二 谁逆增

第一商用车网2024-09-18
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【第一商用车网 原创】

天然气重卡市场本轮自2022年12月开始的超长连增纪录,最终定格在“20连增”。

2024年8月份,国内天然气重卡市场销售1.23万辆,环比、同比均出现下滑。

请看第一商用车网的分析报道。

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8月实销1.23万辆,环比、同比均下滑超3成

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年8月份,国内天然气重卡实销1.23万辆,环比今年7月份下降31%,同比也出现下滑,降幅达到35%,同比增速遭遇转负。至此,天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长最终定格在“20连增”。 

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由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见,1-5月,以及7月份,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高,6月份销量的极值则出现在2019年(主要是受当年7月1日正式实施燃气车国六排放法规影响),8月份的红色柱体则落到了2023年的蓝色柱体之下,也低于2020年8月份水平(1.48万辆)。此外,根据第一商用车网的观察,天然气重卡市场在2023年下半年已处于较高位(其中9月份和10月份销量均超2万辆),结合当前重卡市场需求以及油气价差,天然气重卡市场极有可能从连增模式直接进入连降模式。

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2024年,天然气价格从1月份平均5300元/吨左右,下降至4月份最低时的4000元出头/吨, 随后气价逐月上涨,8月份平均气价已经接近5000元/吨(去年8月份平均气价还不足4000元/吨),9月上旬已超过5200元/吨(如下图),且还在持续上涨,最近一段时间气价因素对天然气重卡市场的“助攻”已经接近没有。

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从终端销售区域来看,2024年1-8月,全国31个省(市、自治区)都有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现极不均衡的状态,河北、山西、河南、山东等资源型物流运输大省,“接收”了天然气重卡终端市场多数销量(如下图)。今年1-8月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到16.3%和15.8%,分别有2.27万辆和2.20万辆天然气重卡挂牌上路;河南、山东、宁夏和四川分列上牌量第3-6位,1-8月分别有1.20万辆、1.19万辆、9680辆和8354辆天然气重卡上牌,占比分别为8.7%、8.6%、7.0%和6.0%;排名区域上牌量第7-11位的新疆、辽宁、陕西、江苏和内蒙古1-8月天然气重卡的上牌量也超过4000辆,占比均超3%。 

4.png(注:其他包括吉林、黑龙江……湖南、贵州等省、区、市)

上图还可见,并不是所有省份今年1-8月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的,山西和新疆今年1-8月天然气重卡上牌量就出现了下滑,同比分别下降了20%和19%。2024年1-8月天然气重卡市场约5.62万辆的增量中,主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”,其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”,山东、河南两地增量分别超过9600辆和5800辆。从增幅来看,山东、辽宁、江苏、安徽、广东、重庆等省(市)上牌量分别大增425%、257%、426%、483%、824%和604%。 

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解放超3000,重汽/东风超2000,红岩/江淮等逆增

2024年8月份,国内天然气重卡实销1.23万辆,同比下降35%,比2023年8月少销售约6700辆,不足去年8月份销量的2/3。 

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2024年8月份,天然气重卡市场继续有5家企业销量超1000辆,解放、重汽和东风3家企业销量均超2000辆,分别达到3477辆、2617辆额2187辆,解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。

2024年8月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2024年8月份,天然气重卡市场同比下降35%,当月销量前十企业4增6降,如果把范围扩大到前12,下滑的企业达到7家。8月份,上汽红岩、联合重卡、江淮和三一等企业天然气重卡销量同比分别增长76%、27%、139%和160%,北汽重卡去年8月份还没有开始销售天然气重卡,是净增长;与此同时,7家下滑的企业降幅均达到两位数,下滑最严重的企业8月份销量同比下降了80%。 

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从市场份额看,8月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%,其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%,分别达到28.34%和21.33%,解放和重汽8月份合计份额为49.67%,这是2024年以来两大巨头在天然气重卡市场单月合计份额首次低于50%;东风、陕汽和福田8月份销量均超过1500辆,月度份额分别为17.83%、14.48%和12.33%。8月份,天然气重卡销量前五企业合计份额高达94.31%。排名月榜第6-8位的北汽重卡(北京重卡)、大运重卡和上汽红岩分别实销307辆、109辆和102辆,月度份额依次为2.50%、0.89%和0.83%;其他企业销量均不足百辆。

与7月份相比,8月份天然气重卡销量前十成员保持不变,但排名发生了不小变化:排名7月份月榜第4、5位的福田和陕汽换位,陕汽上升一位至月榜第4名,排名7月份月榜第8、9位的联合重卡和上汽红岩换位,红岩上升一位至月榜第8,其他企业排名保持不变。

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1-8月累销13.9万辆涨68%,重汽/欧曼等份额提升

2024年1-8月,国内天然气重卡市场累计销售13.90万辆,同比增长68%,累计销量增幅较7月过后(+98%)大幅缩窄30个百分点,比2023年1-8月累计多销售5.62万辆。

2024年1-8月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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具体来看,天然气重卡主流企业今年1-8月销量有增有降,大多数企业处于上升区间。重汽、福田(欧曼)、联合重卡、江淮等4家企业同比分别增长了184%、128%、71%和119%,累计增幅高于市场整体68%的增幅,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;排名首位的解放今年1-8月也实现大增,增速达到52%;此外,东风和陕汽也均实现两位数增长,北汽重卡是净增长。与此同时,销量前十中已有两家企业处于下降区间,下滑最严重的企业今年1-8月销量同比下降了47%。

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8月过后,今年天然气重卡市场有5家企业累计销量破万,目前排名前5的解放、重汽、东风、陕汽和福田累计销量分别达到4.41万辆、3.47万辆、2.05万辆、1.95万辆和1.35万辆,其中排名前两位的解放和重汽市场份额分别达到31.72%和24.97%,两家企业合计分食了今年1-8月天然气重卡市场一半以上的份额(56.69%);东风、陕汽和福田今年1-8月市场份额分别为14.76%、14.04%和9.75%;累计销量排名第6的大运今年1-8月实销天然气重卡2421辆,市场份额为1.74%;北汽重卡(北京重卡)和上汽红岩分别以累销1780辆和1039辆的表现暂列行业第7、8位,市场份额分别为1.28%和0.75%,其他企业累计销量均不足1000辆。

与2023年同期相比,今年1-8月天然气重卡销量前十企业有5家市场份额实现提升,份额提升最明显的是中国重汽,今年1-8月市场份额较去年同期大幅提升了10.21个百分点;福田提升了2.56个百分点,北汽重卡提升了1.28个百分点,联合重卡和江淮的市场份额也有略微提升。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体68%的增幅(北汽重卡是净增长)。

第一商用车网注意到,由于北汽重卡的“入局”,目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小:排名行业前两位的解放和重汽,排名第5、6位的福田和大运守住了自己去年的年终排名,东风与陕汽换位,东风升至目前的行业第3,北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7,江淮从去年年终第12上升2位至目前的行业第10,去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑,其中有两家已被挤出前十,去年年终排名第10的联合重卡则保住了行业前十的资格,并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。 

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结束语

2024年8月份,天然气重卡市场结束了长达20个月的连续增长,出现同比、环比双降,8月份天然气重卡市场1.23万辆的销量已明显低于去年下半年平均水平(1.64万辆)。9月份,LNG批发价格较8月份又有所上涨,截止到9月18日的平均气价已超过5200元/吨,相比3-5月4000元出头,以及去年同期4300元/吨的价格,天然气重卡的经济性优势明显下降。另一方面,重卡终端需求持续疲软(已连续5个月环比下滑),加上持续到年底的卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车,再叠加去年“金九银十” 2.4万辆左右的同期销量,天然气重卡在接下来的销售旺季“旺”起来的难度将非常大。

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责任编辑:周丹
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