天然气重卡9月实销近万辆,解放/重汽前二,东风/陕汽差5辆,谁逆涨?

第一商用车网2024-10-22
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【第一商用车网 原创】

2024年9月份,商用车多数细分市场的金九旺季都失约了,在8月份结束连增的天然气重卡市场自然也未能幸免。

2024年9月份,国内天然气重卡市场销量不足万辆,环比、同比均出现下滑。

请看第一商用车网的分析报道。

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9月实销9425辆,环比下降23%,同比下降62%

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年9月份,国内天然气重卡实销9425万辆,环比今年8月份下降23%,同比也继续下滑,降幅达到62%,同比降幅较上月(-35%)扩大27个百分点,遭遇“2连降”。 

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由最近五年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见,1-7月,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高,8月份和9月份红色柱体则落到了2023年的蓝色柱体之下,且均低于2020年同期水平,8月份和9月份天然气重卡销量均已落到近五年第三位水平。此外,根据第一商用车网的观察,由于天然气重卡销量在2023年下半年已处于较高位(其中9月份和10月份销量均超2万辆),结合当前重卡市场终端需求以及油气价差,天然气重卡本轮连降大概率会超过“3连降”。

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2024年,天然气价格从1月份平均5300元/吨左右,下降至4月份最低时的4000元出头/吨, 随后气价逐月上涨,8月份平均气价接近5000元/吨,9月份平均气价接近5200元/吨(如下图),10月份气价虽有所下降,但也超过5000元/吨(截止到9月18日),最近一段时间气价因素对天然气重卡市场的“助攻”已趋近于零。

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解放青汽天然气重卡5.jpg

从终端销售区域来看,2024年1-9月,全国31个省(市、自治区)都有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现不均衡的状态,河北、山西、河南、山东等资源型物流运输大省,“接收”了天然气重卡终端市场多数销量(如下图)。今年1-9月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到15.8%和15.5%,分别有2.35万辆和2.30万辆天然气重卡挂牌上路;河南、山东、宁夏、四川和新疆分列上牌量第3-7位,1-9月分别有1.27万辆、1.23万辆、1.02万辆、8991辆和8982辆天然气重卡上牌,占比分别为8.6%、8.3%、6.9%、6.1%和6.1%;排名区域上牌量第8-11位的辽宁、陕西、江苏和内蒙古1-9月天然气重卡的上牌量也超过4000辆,占比均超3%。

4.png(注:其他包括吉林、黑龙江……湖南、贵州等省、区、市)

上图还可见,并不是所有省份今年1-9月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的,山西、新疆和陕西今年1-9月天然气重卡上牌量就出现了下滑,同比分别下降了33%、9%和3%。2024年1-9月天然气重卡市场约4.1万辆的增量中,主要是被山东、河北、四川、河南等省“分食”,其中山东和河北增量分别超过8500辆和7000辆,四川和河南两省增量均超4000辆。 

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解放/重汽超2000,陕汽/东风/福田超1000,江淮等逆增

2024年9月份,国内天然气重卡实销不足万辆,同比下降62%,比2023年9月少销售约1.5万辆,还不足去年9月份销量的4成。 

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2024年9月份,天然气重卡市场继续有5家企业销量超1000辆,其中排名前两位的解放和重汽销量均超2000辆,分别达到2652辆和2043辆,解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。 

2024年9月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2024年9月份,天然气重卡市场同比下降62%,当月销量前十企业2增8降,如果把范围扩大到前12,下滑的企业达到9家。9月份,江淮和三一天然气重卡销量同比分别增长18%和213%,北汽重卡去年9月份还没有开始销售天然气重卡,是净增长;与此同时,9家下滑的企业降幅均达到两位数,下滑最严重的企业9月份销量同比下降了85%。 

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从市场份额看,9月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%,其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%,分别达到28.14%和21.68%,解放和重汽9月份合计份额为49.81%,两大巨头在天然气重卡市场单月合计份额连续两个月低于50%;陕汽、东风和福田9月份销量均超1000辆,月度份额分别为15.88%、15.83%和12.90%。9月份,天然气重卡销量前五企业合计份额高达94.43%。排名月榜第6、7位的北汽重卡(北京重卡)和大运重卡分别实销173辆和119辆,月度份额分别为1.84%和1.26%;其他企业销量均不足百辆,月度份额均低于1%。

与8月份相比,9月份天然气重卡销量前十成员保持不变,但排名发生了一些变化:排名8月份月榜第3、4位的东风和陕汽换位,陕汽上升一位至月榜第3名,其他企业排名保持不变。 

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1-9月累销14.84万辆涨38%,重汽大增121%领涨

2024年1-9月,国内天然气重卡市场累计销售14.84万辆,同比增长38%,累计销量增幅较8月过后(+68%)大幅缩窄30个百分点,比2023年1-9月累计多销售4.1万辆。

2024年1-9月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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具体来看,天然气重卡主流企业今年1-9月销量有增有降,大多数企业处于上升区间。重汽、福田(欧曼)、联合重卡、江淮等4家企业同比分别增长了121%、68%、56%和99%,累计增幅高于市场整体38%的增幅,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;排名首位的解放今年1-9月销量同比增长了25%;东风和陕汽也均实现两位数增长,北汽重卡是净增长。与此同时,销量前十中已有两家企业处于下降区间,下滑最严重的企业今年1-9月销量同比下降了48%。 

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9月过后,今年天然气重卡市场有5家企业累计销量破万,目前排名前5的解放、重汽、东风、陕汽和福田累计销量分别达到4.67万辆、3.67万辆、2.20万辆、2.10万辆和1.48万辆,其中排名前两位的解放和重汽市场份额分别达到31.49%和24.76%,两家企业合计分食了今年1-9月天然气重卡市场一半以上的份额(56.25%);东风、陕汽和福田今年1-9月市场份额分别为14.83%、14.16%和9.95%;累计销量排名第6的大运今年1-9月实销天然气重卡2540辆,市场份额为1.71%;北汽重卡(北京重卡)和上汽红岩分别以累销1953辆和1110辆的表现暂列行业第7、8位,市场份额分别为1.32%和0.75%,其他企业累计销量均不足1000辆。

与2023年同期相比,今年1-9月天然气重卡销量前十企业有5家市场份额实现提升,份额提升最明显的是中国重汽,今年1-9月市场份额较去年同期大幅提升了9.30个百分点;福田提升了1.78个百分点,北汽重卡提升了1.32个百分点,联合重卡和江淮的市场份额也有略微提升。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体68%的增幅(北汽重卡是净增长)。

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第一商用车网注意到,由于北汽重卡的“入局”,目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小:排名行业前两位的解放和重汽,排名第5、6位的福田和大运守住了自己去年的年终排名,东风与陕汽换位,东风升至目前的行业第3,北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7,江淮从去年年终第12上升2位至目前的行业第10,去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑,其中有两家已被挤出前十,去年年终排名第10的联合重卡则保住了行业前十的资格,并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。

结束语

2024年8月份,天然气重卡市场结束了长达20个月的连续增长,并在9月份开启了连降。8、9两月,天然气重卡销量已明显低于去年下半年平均水平(1.64万辆)。10月份,LNG批发价格较9月份略有下滑,截止到10月18日的平均气价约5080元/吨,但相比3-5月4000元出头,以及去年同期4800元/吨的价格,天然气重卡的经济性优势几乎可以忽略不计。另一方面,重卡终端需求持续疲软(已连续4个月仅有4万余辆),加上持续到年底的卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车,再叠加去年“银十” 2.33万辆的同期销量,天然气重卡在10月份也难逃下滑的命运。

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责任编辑:周丹
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