前9月新能源轻客销17.4万辆增近9成,五菱反超远程登顶,长安/瑞驰争前三

第一商用车网2024-10-24
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【第一商用车网 原创】

自2024年3月份起,我国新能源轻客市场月销量均超过2万辆,在8月过后就超过了去年全年销量。9月份,新能源轻客市场的良好表现能否继续?行业格局又有何新变化?哪些企业表现更为出色?

请看第一商用车网的分析报道。

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9月实销2.4万辆增60%,连续7个月销量超2万

根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年9月份,国内新能源轻客市场共计销售2.4万辆(注:本文轻客指车长4.5米~7米,以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主,数据来源为交强险实销口径,不含出口,下同),环比今年8月份增长4%,同比也继续实现增长,增幅达到60%,同比增速较上月(+53%)扩大7个百分点。值得一提的是,新能源轻客市场在2024年前三季度有5个月实现翻倍增长(分别是1月份,以及3-6月份),平均月增幅达到111%。 

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由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见,除2月份销量与去年同期不相上下外(小降6%),无论是1月份,还是3-9月份,代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出很大一截,尤其是最近的3-9月(销量均超2万辆),不仅比去年同期销量高出一大截,即便放到去年下半年(去年下半年新能源轻客市场已有一定规模,平均月销量接近1.5万辆)来看,也高出许多,2024年新能源轻客市场“火”得肉眼可见。 

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2023年全年,国内新能源轻客累计实销13.7万辆;2024年1-9月,新能源轻客累计实销17.38万辆,同比增长86%。如果以2023年全年销量为目标,2024年8月过后,新能源轻客市场累计销量已超过去年全年销量,9月过后累计销量已是去年全年销量的1.27倍,可见最近几月新能源轻客市场有多火热。 

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上牌量前四城市均在广东,7-8方大面占比接近30%

2024年1-9月,全国除港澳台外的31个省份(直辖市、自治区)都有新能源轻客上牌。今年1-9月,全国共有29个省份新能源轻客上牌量超百辆,超1000辆的省份达到26个,超3000辆的省份都有16个,广东、江苏、浙江和山东四省上牌量超万辆,其中广东省上牌量已接近5万辆,达到4.91万辆,占比近三成(28.3%)。 

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具体到城市来看,今年1-9月全国已有335座城市有新能源轻客上牌,上牌量靠前的城市包括深圳、广州、东莞、佛山、杭州、郑州、成都、武汉、天津、无锡、苏州等,其中上牌量前四的城市均在广东省。 

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从燃料种类看,2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主,与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升(提升了0.023个百分点,如下图)。第一商用车网注意到,纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在,相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上,燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”,目前新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计(仅汽油混合动力轻客有个位数的上牌量,燃料电池轻客在9月过后还未实现零的突破)。 

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相比纯电动车型始终在新能源轻客市场一家独大,新能源轻客市场的另一个变化非常明显。

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上图可见,今年1-9月,新能源中面(货厢容积6方左右)占比为66.55%,占比较去年同期缩窄了超14个百分点(如上图);新能源大面(货厢容积7-8方)占比接近3成,达到28.25%,占比扩大了超15个百分点;新能源中小面(货厢容积5方左右)占比已下降至0.71%;其他车型(包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等)占比仅为4.49%,占比与去年同期基本持平。 可见,目前新能源轻客市场朝更大方量发展的趋势非常明显。 

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五菱近7000辆蝉联月榜第一,累计销量超过远程

2024年9月份,国内新能源轻客实销2.4万辆,同比增长60%,多家企业在9月份继续保持高水准,其中销量超过400辆的企业达到12家,销量达到590辆才能进入月销量榜前十,9月份新能源轻客市场仍然非常热闹和火爆。

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上图可见,多数新能源轻客生产企业今年9月份销量都高于去年同期,9月份销量前12企业8增4降,其中瑞驰汽车由于去年同期基数较小,同比暴涨了4268%;江铃汽车、上汽大通和长安汽车同比增长了分别增长了104%、51%和1%,上汽通用五菱、贵州长江、鑫源汽车和菱势汽车是净增长;与此同时,也有多家企业9月份销量出现两位数下降,下降最严重的企业9月份销量同比下降了64%。 

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9月份,上汽通用五菱以7394辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军,月度份额达到30.89%;远程和长安分别以3867辆和2186辆抢到9月份新能源轻客市场16.15%和9.13%的份额;瑞驰汽车、上汽大通和贵州长江9月份销量也超1000辆,分列月榜4-6位,月度份额分别为7.48%、5.04%和4.55%;排名月榜第7-10位的开瑞新能源、福田汽车、鑫源汽车和菱势汽车9月份销量也均超过550辆,月度份额分别为4.02%、3.81%、3.45%和2.46%。 

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在连续7个月销量突破2万辆后,2024年新能源轻客累计销量已达到17.38万辆,同比增长86%。 

2024年1-9月新能源轻客企业销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,今年1-9月,累计销量实现增长的企业占多数。这其中,瑞驰汽车、上汽大通和江铃汽车等企业同比分别增长7258%、110%和409%,实现翻倍增长;长安、福田和东风也实现两位数增长,上汽通用五菱、菱势汽车、鑫源汽车和贵州长江是净增长;截止到2024年9月份,累计销量前12企业有两家处于下降区间,下降最严重的企业今年1-9月累计销量同比下降了26%。

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从市场份额看,今年1-9月,新能源轻客市场有3家企业份额超过10%,其中排名首位的上汽通用五菱市场份额超过20%,达到20.23%,五菱是在9月过后超过远程排到累销榜第一的;远程以累销3.17万辆排名次席,市场份额为18.23%;排名3、4位的长安和瑞驰累计销量也均超1.6万辆,市场份额分别为10.10%和9.69%,其中瑞驰的市场份额较去年同期提升了9.45个百分点;排名累计销量榜第5位的是开瑞新能源,1-9月累计销售1.17万辆,市场份额为6.75%。

排名6-8位的福田、大通和东风累计销量均超过8000辆,分别抢到1-9月新能源轻客市场5.18%、5.06%和4.92%的份额,大通的市场份额较去年同期略有提升;排名第9-12位的菱势汽车、江铃汽车、鑫源汽车和贵州长江1-9月累计销量均超3400辆,市场份额分别为3.15%、2.41%、2.04%和1.98%,四家企业的市场份额较去年同期均有所提升。 

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五菱/瑞驰分别斩获中面/大面冠军,助其份额增长

第一商用车网注意到,上汽通用五菱、瑞驰汽车、菱势汽车等几家市场份额提升较快的企业,其“上位”的原因并不相同,上汽通用五菱主要是在6方中面市场表现突出,今年1-9月,五菱以3.52万辆的累计销量在6方新能源中面市场排名榜首,市场份额达到30.4%,值得一提的是,上汽通用五菱今年1-9月销售的新能源轻客均是6方中面产品。 

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瑞驰汽车和菱势汽车则是由于在7-8方大面市场表现抢眼而实现份额的增长。其中瑞驰汽车是1-9月7-8方新能源大面销量冠军,市场份额高达34.3%;菱势汽车也在新能源大面市场销量靠前,市场份额达到11.2%。瑞驰汽车和菱势汽车今年1-9月销售的新能源轻客均是7-8方大面产品。

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结束语

截止到2024年9月份,新能源轻客市场已连续7个月保持2万辆以上高水准,按照这个趋势,全年销量有望冲击25万辆。具体各家新能源轻客生产企业来看,翻倍、数倍的增长随处可见。根据第一商用车网的观察,2024年新能源轻客市场竞争很激烈,相邻企业差距都非常小,多组“邻居”累计销量差距都很小,9月过后,五菱就超过远程跃居累销榜第一,大通也超过东风暂列累销榜第6位, “换位”随时都在发生,10月过后,新能源轻客市场的行业格局又会是怎样一番景象呢?

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责任编辑:周丹
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