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近期，一汽解放、中国重汽、东风汽车股份、宇通客车和中通客车等商用车上市企业相继公布2023年度报告（福田汽车年报虽没发布，但在2023年度业绩预告说明会上也透露了不少信息）。从各家公开信息可见，多家企业在2023年实现了不同程度的回暖。年报中，不少商用车企业也对2024年市场走势发表了各自的分析和预测，颇有看头。那么，这几家企业对商用车市场接下来的走势看法如何？市场以燃气车和出口为增长主力的势头能否延续？
第一商用车网结合各家企业2023年报及预告，总结了以下对2024年商用车市场的几大趋势，下面我们一同看下。
商用车整体：预计全年销量超440万辆 出口将超85万辆
2023年，商用车市场迎来了销量的回暖，整体表现呈现出积极向好的增长态势。站在这一基础上，展望2024年，多家商用车企业在2023年报及预告中对市场前景依然保持乐观态度。其中，福田汽车在说明会上的判断尤为引人关注，其预测2024年商用车总销量将超过440万辆，同比增长率将超过10%。从全年整体节奏来看，福田预计，今年下半年的增幅会高于上半年，市场增长将以结构性增长为主。这意味着，商用车市场将不再是简单的数量扩张，而是更加注重质量和结构的优化。
值得一提的是多家商用车企业对海外市场的关注。近年来，中国商用车出口势头强劲，特别是在2021年，出口量成功突破了40万辆大关。随后的2022年和2023年，出口量更是持续攀升，同比增速高达45%和32%，展现出强大的市场潜力和竞争力。多家商用车企业在2023年报中纷纷预测，2024年，商用车出口量将会继续保持高位。
其中，东风汽车股份认为，在出口市场方面，伴随我国汽车行业产品竞争力持续提升以及国内厂家加大海外市场开拓力度等因素，海外出口市场将延续增长态势。中国重汽也同样看好海外市场，预计2024年海外需求仍将旺盛，新兴市场和发展中国家经济增长将为商用车需求带来稳定增量。福田汽车更是预测，随着中国商用车企业的全球布局与市场开发速度加快，以及“一带一路”沿线新兴经济体发展势头强劲，将带动中国商用车出口持续增长，预计2024年商用车出口销量将超过85万辆，同比增长在10%左右。
中重卡：全年销量或达110万辆 天然气重卡预计销25万
作为中重卡行业的龙头企业，一汽解放在2023年报中指出，2024年，中重卡需求结构将面临深度调整。未来天然气车由于气价稳定及“油气价格比”上升，TCO 优势仍将大于燃油车，销量将维持高位；大马力、AMT 已成为显著趋势；新能源、智能网联及解决方案需求上升；房地产投资预计维持冷淡，传统基建投资增速有限，新基建对运力需求较低，工程运输车需求低迷；但同时，以消费为主的公路用车需求将有所增加，有力带动牵引、载货车辆需求增加。
福田汽车在业绩说明上预计，2024年，中重卡市场需求在 105-110万辆左右，同比上升 15%。福田汽车指出，在LNG重卡方面，国家将会持续保障天然气供应安全和运输便利，这对下游的交通运输提供了良好的天然气供需环境。预计2024年供应形势将进一步宽松，渗透率有望持续升高。其中，油气价差仍是驱动燃气车上量的主要因素。
对此，中国重汽在年报中持有相同观点，油气差价带来的燃气车结构性增量机遇仍将继续，燃气车需求将持续上升。此外，中国重汽还曾预测，2024年，天然气重卡全年销量或将达23万～25万辆，市场占比有望达到3成。其中，长途标载运输、煤炭运输、砂石料运输、快递快运及危险品运输等细分领域，将是天然气重卡的重点应用场景。
特别值得关注的是，天然气重卡市场在过去一年中展现出了强劲的增长势头。多家商用车企业在2023年报中，均对天然气重卡市场表达了乐观预期。2023年，天然气重卡的需求从2022年的3.7万辆大幅跃升至15.2万辆，这一爆发式的增长使其成为了市场的新宠。2024年，这一趋势势必会延续。
新能源商用车：销量或超60万辆，同比增长40%
在‘双碳’目标的坚定指引下，我国新能源商用车正迎来前所未有的发展机遇，渗透率显著提升，并已广泛应用于同城配送、城市建设、市政环卫、港口、矿山等多个特定场景。尽管2023年新能源汽车补贴政策退出，但新能源商用车的发展势头并未受到丝毫影响，反而愈发强劲。
展望2024年，各家上市企业在2023年报中普遍预计，我国商用车的新能源化、智能化进程将迈上新的台阶，迎来更为迅猛的发展。其中，福田汽车在业绩说明会上指出，新能源商用车的高速增长，主要得益于以下三大因素：
首先，随着新能源汽车市场规模的不断扩大以及动力电池技术的持续进步，价格逐渐下降，使得新能源轻卡和VAN类等产品在运营成本（TCO）上相较于传统油车展现出明显优势，从而吸引了更多用户的青睐。
其次，国家第一批15个城市公共领域车辆全面电动化政策的正式实施，为新能源商用车市场注入了强大的动力。从2023年至2025年，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送等五个领域的新增及更新车辆电动化率将不低于80%，商用车累计推广目标高达33万辆，这无疑为新能源商用车市场带来了巨大的增长空间。
第三，当前国四排放及以下商用车保有量巨大，高达1090万辆。随着环境污染治理攻坚战的持续深入，国四及以下货车的淘汰趋势愈发明显。多地政府纷纷出台老旧车淘汰奖励政策，进一步推动了新能源市场的快速增长。
福田还预测，2024年，新能源商用车销量将超过60万辆，同比增长率有望达到40%左右。其中，纯电动商用车将继续占据主导地位，而混动市场也将迎来快速发展。一汽解放、中国重汽等行业领军企业在年报中也纷纷指出，新能源商用车技术正逐步成熟，整车成本不断下降，覆盖场景日益拓展，需求规模持续提升，未来市场前景十分广阔。
客车：出口优势明显 新能源公交有望实现恢复性增长
作为客车行业的领军企业，宇通客车在年报中深入分析了当前市场趋势，在国内市场，公交产品已基本实现新能源化，受新能源补贴政策退出影响，公交有效需求前移至2022年，2023年公交采购需求大幅下降。2024年，随着城镇化发展、公交都市建设、农村客货邮融合发展等有利因素对市场需求形成支撑，以及“双碳”目标、公共领域全面电动化试点，加快传统车向新能源车的转化，预计新能源公交需求有望实现恢复性增长。同时，在“双碳”目标的持续推动下，预计公路客车新能源化也将稳步推进，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。
海外市场方面，2023年，随着前期积压的市场需求大量释放，市场回暖明显；同时，中国客车工业凭借不断提升的技术水平以及供应链优势（特别是新能源客车），出口增幅高于海外当地市场总需求增幅。2024年，随着全球政治、经济、社会活动的持续恢复，海外客运、旅游、团体等客车市场需求将进一步释放，基于民生工程的公交需求预计也将保持一定增长。同时，各国环保意识提升，节能减排政策和绿色基金计划不断出台，欧洲、拉美、东南亚、中东、中亚等市场新能源需求预计持续增长。
中通客车在2023年报中也表达了对市场恢复性增长的乐观预期，但同时也指出，2024年，客车市场依然存在不确定因素，新能源购置补贴退出、高铁和私家车替代效应、海外局部冲突和动荡频发等均可能对客车市场产生一定影响。
结语
总体来看，政策及市场因素助推下的结构性替代需求，将是2024年商用车市场的主要增量。燃气车、新能源汽车和出口市场，依然是引领行业发展的主要风口。与此同时，智能网联和新能源汽车的快速发展也将为商用车市场带来全新的增长机遇。
但不容忽视的是，我国商用车行业的存量竞争将进一步深化。2024年，商用车企业之间的博弈势必会加剧，市场份额的争夺战将愈演愈烈。此外，国内外市场需求的瞬息万变、技术路线的不确定性以及商业模式的不断升级，都将成为商用车企业面临的重要挑战。商用车企业必须紧跟市场趋势，加强技术研发和商业模式创新，以应对激烈的市场竞争和不断变化的市场需求。
