0第一商用车网 谢光耀
有补贴的担心补贴能不能及时到位，没补贴的觉得有可能拿到补贴。
这是8月份不少重卡用户的真实状况。
大量的客户观望，再加上货运市场的不景气以及LNG气价的持续上涨，导致了国内重卡终端市场的同比、环比下降。而天然气重卡市场“20连涨”——连续20个月的同比增长也在2024年8月份终结，该火爆的细分市场将迎来今年内的第一次同比下降。
8月份，下半年重卡行业的“至暗时刻”？
8月，也许是2024年下半年重卡行业的“至暗时刻”，各方面不利因素叠加在一起，导致这个月的市场出现同比和环比的双双下降。
首先是以旧换新政策落地需要一段时间。众所周知，7月31日，交通运输部、财政部发布“关于实施老旧营运货车报废更新的通知”，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴。“通知”提出，“支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新一批高标准低排放货车。对提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车，分档予以补贴。已获得中央其他资金渠道支持的车辆，不纳入本次补贴资金支持范围。上述补贴政策实施期限为本文件印发之日至2024年12月31日。”“老旧营运货车报废更新按照报废车辆类型、提前报废时间和新购置车辆动力类型等，实施差别化补贴标准。”
卡车以旧换新补贴政策出台后，8月份就是紧锣密鼓的落地期。各地方政府这个月里主要在做的工作包括：梳理、盘点本区域内的国三中重卡保有量；地方配套资金的落实；跟经销商、车队等开会沟通，征求相关意见和建议等。尤其是，公路货运市场本身存在大量的挂靠现象，车辆行驶证上的所有人是挂靠公司而非车主本人，因此，这种情况下怎么补贴、谁拿补贴、挂靠公司倒闭后如何补等等一系列比乘用车以旧换新补贴流程要复杂许多的现状，都需要时间来进行调研、沟通和决策。甚至于有的地区的用户觉得本区域有可能放宽补贴条件，将国四柴油货车的报废更新也纳入到补贴范围内。因此，所有的疑问、观望等，都要等到地方补贴文件出台后才能够“靴子落地”。
实际上，笔者在此前的分析报道中也曾提到：“2024年的9月直至12月将会是政策集中发力的时间段（8月份本身是市场淡季，也是宣贯期和落地期，市场对政策的反应不会这么快）”。从目前的市场订单和需求来看，笔者的观点从侧面得到了印证。根据第一商用车网的初步预测，8月份国内重卡市场终端实销预计不到4万辆，环比今年7月下降16%，比上年同期的5.23万辆下降超过25%。
8月份市场的第二个影响因素，就是LNG（液化天然气）气价的持续上涨。这对天然气重卡市场的购车需求带来了很大的“抑制”作用。跟CNG不一样，LNG是市场定价，因此波动性很大。从7月份开始，各地的LNG气价就持续上涨，截止到8月26日LNG批发价均值已经超过4900元/吨，西北等产气和用气较多的地区LNG终端售价已经达到5.2元以上；反观成品油价，最近一段时间连续下调，各地的0号柴油终端售价已经下降到7.5元以下，部分区域的终端售价在7.2元左右。油气差价的快速缩小，让燃气车的经济性优势（相比柴油车）遭到很大削弱，这便助长了用户短期内的观望情绪，让8月份终端市场“雪上加霜”。
第一商用车网据此判断，8月份的天然气重卡终端实销预计在1.2万-1.3万辆，同比下降34%左右，环比下降3成，渗透率从7月份的38.5%下降至32%左右，仅高于1月份的19%；国内牵引车市场的天然气渗透率预计不到60%，是今年内自2月份以来的新低，仅高于1月份的42%。
2020-2024年8月国内重卡燃气化渗透率一览
“金九银十”能如期到来吗？
8月份市场如此惨淡，“金九银十”小旺季还能如期到来吗？
笔者以为，一旦各地以旧换新政策细则落地，由于观望、犹豫而被“压抑”的终端需求和订单就会释放出来，进而对9-10月市场形成支撑，呈现出较为明显的环比增长和一定程度的同比增长（也有人将其称为“银九铜十”新常态）。但这个过程中，有几个方面值得关注和“警惕”。
首先，如果更多省市的以旧换新政策细则出台时间不及预期的话（比如9月中、下旬才陆续出台），那么9-10月的市场表现很有可能是“铜九银十”，也即10月份终端销量表现好于9月份。
其次，由于货车以旧换新政策截止时间是2024年12月31日，因此，11-12月的终端市场未必比9-10月差，甚至有可能在年底形成一波“甩尾效应”。
第三，市场上真正活跃的中重型国三老旧柴油货车并不多，只有二、三十万辆，因此，不宜对以旧换新的政策增量有太高预期。这二三十万辆货车的车主中，其中一部分人会选择报废旧车，拿到补贴后就不再购车；还有一部分人会选择报废旧车，拿到补贴后加点钱买一辆二手柴油车或者天然气车。在当前货运市场不景气、车多货少、货源不稳定、运价低迷的环境下，上述两种情况占到的比例很可能会达到70-80%，真正会在报废旧车后再买新车的车主，笔者预计只占到百分之二三十。也就是说，货车以旧换新所带来的政策性新车增量是几万台，而非十几万台。
第四，燃气车的渗透率2024年全年会降至35%以下。上图显示，2024年1-8月重卡的燃气化渗透率是36%左右，此后会在“LNG价格上涨”和“以旧换新政策不补贴燃气车”的双重夹击下进一步下降，尤其是11月份北方供暖季到来后，燃气重卡月度渗透率将跌至25%以下。但由于中长途牵引车市场已经形成了以燃气车为基准的公路运价定价体系，因此，天然气重卡的月度渗透率自8月以后低于35%是短期现象，并不能改变重卡市场尤其牵引车市场燃气化的中长期趋势——除非LNG价格连续不断的上涨。
