0【第一商用车网 原创】
2024年以来，国内重卡市场持续乏力，前三季度有6个月终端实销不足5万辆。牵引车方面，得益于燃气车和新能源车出色表现，牵引车终端实销在3-7月曾收获“5连增”，但由于燃气车自8月份起接连“哑火”，牵引车市场开启了连降模式。
10月份，牵引车市场的连降还在继续。
请看第一商用车网的分析报道。
10月实销2.37万辆，环比增长5%、同比下降31%
根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年10月份，国内牵引车共计销售2.37万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年9月小幅增长5%，同比则继续出现下滑，降幅达到31%，同比降幅较上月（-38%）有所缩窄。
上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年，牵引车市场从3月份开始发力，尤其是“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长；5-7月销量也保持超2.5万辆水平，但同比增速呈逐月缩窄态势；8月份，牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑，并在9月份和10月份遭遇“连降”，10月份2.37万辆的水平不仅低于去年同期，放在最近五年里也仅能排倒数第二。在连续三个月遭遇超3成下降后，2024年牵引车终端市场累计销量降幅已达到8%（如下图）。
解放超6000辆蝉联榜首，福田第二，徐工/三一等逆增
2024年10月份，牵引车终端市场仍然没有企业销量破万，解放以6020辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；排名月榜第2、3位的福田和重汽销量均超过3000辆，分别达到3658辆和3427辆；东风和陕汽排名月榜第4、5位，分别销售2880辆和2619辆。
上图可见，10月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级：稳居首位的解放；激烈拼抢更高名次的福田、重汽、东风和陕汽，以及苦苦追赶的其他企业。 10月份，牵引车终端实销同比下降31%，主流企业有增有降。
2024年10月份牵引车终端销量一览（单位：辆）
上表可见，半数牵引车生产企业10月份销量同比出现下滑，其中销量前5企业有4家出现超4成下滑；10月份销量前12企业中实现增长的有6家，徐工、远程、三一重卡、北汽重卡、江淮和宇通同比分别增长了263%、98%、187%、185%、157%和112%，其中有5家企业同比增速破百，在牵引车市场整体出现超3成下滑的情况下逆势实现翻倍增长。
从市场份额看，10月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.52%的份额。其中，排名首位的解放月度份额继续超过20%，达到25.44%；排名2-5位的福田、重汽、东风和陕汽10月份份额也均超过10%，分别达到15.46%、14.48%、12.17%和11.07%。排名前五的企业10月份合计份额接近80%，达到78.61%，较上月（78.56%）略有提升。
2024年10月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月有所不同，排名也发生了很大变化：排名首位的解放、排名第5位的陕汽，以及排名月榜第9位的北汽重卡排名保持不变；江淮重返月榜前十（江淮9月份排名第11位）；福田上升2位至月榜次席（福田9月份排名第4位）；徐工和远程双双上升1位，排名月榜第6、7位（徐工和远程9月份排名第7、8位）；相对应的，也有企业较9月份出现下滑，甚至被挤出月榜前十。
1-10月，累计销量同比下降8%，燃气车占比逐月缩窄
2024年1-10月，牵引车终端市场累计实销25.66万辆，同比下降8%，累计销量降幅较9月过后（-5%）扩大3个百分点，主流企业有增有降。
2024年1-10月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）
上表可见，2024年1-10月，牵引车累计销量前十企业5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和远程商用车1-10月销量同比分别增长了11%、119%、88%、416%和30%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到，除销量前十外的其他企业今年1-10月合计实销达到1.13万辆，同比增长15%，合计份额较去年同期提升了0.88个百分点。
从市场份额看，今年1-10月，牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.58%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到27.71%和20.80%。与2023年1-10月相比，有5家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了3.57个百分点和1.55个百分点，徐工、三一和远程的市场份额分别提升了1.48个百分点、1.15个百分点和0.47个百分点。
第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车今年1-10月在牵引车终端销量中的占比仅有25.00%，几乎仅有去年同期份额的一半（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了13.89个百分点，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车也有不同程度提升。
需要注意的是，燃气重卡在今年8月份销量结束了长达20个月的增长，并在9月份和10月份遭遇连降，燃气车在牵引车市场的占比也应声出现下滑，目前59.94%的占比较上半年的66.00%缩窄不少。10月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为35.36%和36.25%，新能源车型占比达到25.80%。与9月份相比，柴油车和新能源车占比有所提升，燃气车占比则有所下降（9月份，新能源牵引车、柴油牵引车和燃气牵引车占比分别为25.07%、32.89%和39.34%）。
再看一组对比：2024年1-10月，柴油牵引车销量同比下降53%（但降幅较9月过后有所缩窄）；与之对应的是，新能源牵引车1-10月销量同比大增了199%（纯电动牵引车同比增长210%，燃料电池牵引车同比增长127%，混合动力牵引车同比下降5%），天然气牵引车和甲醇牵引车1-10月销量同比也分别增长了20%和129%（燃气牵引车累计增幅较7月过后大幅缩窄了80个百分点）。
根据第一商用车网掌握的数据，2024年1-10月，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到14.25%，远高于去年同期的4.38%，也高于1-10月新能源重卡在重卡终端销量中11.93%的占比。相比燃气牵引车在8-10月份的连续“哑火”，新能源牵引车在2024年仍保持“全胜”，最近8个月销量同比均实现翻倍增长，用“火爆”来形容一点都不夸张。
据第一商用车网观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而宇通、三一、徐工、远程等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述四家企业今年1-10月所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、97.19%、89.96%和47.29%，此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，1-10月江淮所售牵引车新能源车型占比达到59.93%（江淮目前排名行业第13位）；上汽红岩新能源牵引车占比也高于行业整体占比，达到18.98%。
上述企业中，三一、徐工、宇通和远程今年1-10月市场份额较去年同期均有所提升，行业排名较去年年终排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了2位）；远程则凭借最近几月新能源牵引车的良好表现，在8月过后重返牵引车累销榜前十，9月过后再升一位来到第9位，10月过后更是把与第10名企业的领先优势进一步扩大，新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。
结束语
9月份和10月份，牵引车终端市场在本该“旺季”的时节接连遭遇了超3成下滑，目前累计销量降幅已达到8%。2024年仅剩最后2个月，虽然有“以旧换新”补贴政策的刺激，但面对当前乏力的终端需求，今年牵引车终端销量最终以下降收官的可能性越来越大了。
